Degroof Petercam a conseillé le Groupe Biosynex dans le cadre du réaménagement de sa dette bancaire et du renforcement de ses fonds propres
17 mars 2025
PARIS, le 17 mars 2025 - Degroof Petercam est intervenu comme conseil financier exclusif du Groupe Biosynex. Cette opération a permis, à l’issue de négociations avec les principaux créanciers, une restructuration de la dette bancaire de Biosynex (de près de 60M€) et un accompagnement dans la recherche d’investisseurs et la structuration de son opération d’augmentation de capital de 8M€.
Le réaménagement de dette a modifié la structure financière de Biosynex1, permettant ainsi d’atteindre une structure financière adaptée à son niveau d’activité post-Covid et de financer son plan de développement.
En complément du réaménagement de sa dette bancaire, le Groupe Biosynex a réalisé une augmentation de capital de 8,0 M€. Cette augmentation de capital - avec maintien du droit préférentiel de souscription et réalisée sur la base d’un prix d’émission de 1,0 € par action nouvelle - permet au Groupe de renforcer son bilan et de se doter de nouvelles ressources financières, sécurisant ainsi sa trésorerie sur un horizon de plus de douze mois, notamment par le financement de son besoin en fonds de roulement.
A propos de Biosynex :
Fondé en 2005, le Groupe Biosynex est un acteur français de référence dans la prévention et le diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, le monitoring des biothérapies et la biologie moléculaire. En parallèle de son activité de diagnostic, le Groupe propose différents types de produits vendus sans ordonnance en pharmacie. À l'issue de la pandémie de COVID, le Groupe a acquis, grâce notamment à une politique de croissance externe dynamique, une nouvelle dimension au niveau international dans le domaine du diagnostic rapide, avec des produits et des technologies de « Point of Care ». Le Groupe Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 101 M€ en 2024 et est notamment présent en France, en Europe aux États-Unis. Le Groupe est coté à Paris sur Euronext Growth.
A propos de Degroof Petercam :
Degroof Petercam emploie plus de 140 experts en marchés financiers, conseil financier et fusions acquisitions. Ils servent les investisseurs institutionnels, les entreprises et les entrepreneurs depuis des bureaux localisés en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
En tant que membre d'IMAP (International Mergers & Acquisition Partnership), un partenariat de premier plan en matière de conseil en fusions et acquisitions de sociétés de taille moyenne présent dans 39 pays, et en tant que partenaire exclusif pour la Belgique et la France, Degroof Petercam a une portée mondiale.
Conseil financier de Biosynex : Degroof Petercam (Franck Ceddaha, Cyril Temin, David Amar, Aymeric de Pontevès, Laurent Durieux, Nicolas Heurtebize, Florent Messika, Alexandre Finet)
1 Principales modifications de la structure financière de Biosynex :
- Franchise de remboursement des échéances en capital dues au titre du crédit syndiqué et des prêts bilatéraux
- Consolidation de la ligne de RCF dans des lignes moyen-terme du crédit syndiqué (20,0 M€)
- Extension de maturité de la Tranche A du contrat syndiqué de 20 mois
- Extension de maturité de la Tranche B du contrat syndiqué de 20 mois
- Extension de maturité des autres dettes financières bilatérales de 20 mois