Degroof Petercam conseille Crédit Agricole Leasing & Factoring dans l’acquisition du groupe Olinn
Paris, 10 october 2021 - Degroof Petercam conseille Crédit Agricole Leasing & Factoring qui vient d’annoncer l’acquisition de Olinn auprès d’Argos Wityu, afin d’étendre son offre aux services de gestion des équipements professionnels. Cette opération vient conforter le modèle de banque universelle de proximité du Crédit Agricole en complétant le panel des offres et services que le Groupe propose à ses clients entreprises. Cette acquisition démontre également la volonté du Crédit Agricole à favoriser le développement d’une économie circulaire.
Groupe européen spécialisé dans la gestion des équipements professionnels, Olinn propose une large gamme d’offres de financement, et a développé une expertise sur les services associés, comme la gestion de parc, le reconditionnement, et la revente des matériels. Depuis sa création, Olinn a financé plus de 2 Mds€ d’équipements, aussi bien dans le secteur de l’IT et de la téléphonie, que du matériel roulant. Olinn est un partenaire de longue date de Crédit Agricole Leasing & Factoring, qui refinance près de 20 % des équipements proposés par Olinn à ses clients.
Compte tenu d’un potentiel de synergies élevé, il est prévu que cette transaction, fortement créatrice de valeur pour CAL&F, aura un retour sur investissement supérieur à 10% à horizon 2025, conformément à la politique du Crédit Agricole.
Sous réserve de l’obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence, la finalisation de l’opération est prévue pour la fin de l’année 2021.
Frédéric Hébrard, Managing Director de Degroof Petercam Investment Banking, déclare «Nous sommes honorés d’avoir accompagné Crédit Agricole Leasing & Factoring dans l’acquisition d’Olinn, une société en pleine expansion que nous avions conseillée récemment pour l’acquisition d’AGL Services en France et de Rentys en Belgique. Son nouvel actionnaire permettra à Olinn de changer de dimension après avoir déjà effectué un beau parcours sous la supervision d’Argos Wityu.»
Intervenants de l’opération
Acquéreur : Crédit Agricole Leasing & Factoring
Conseils Crédit Agricole Leasing & Factoring
- Financier : Degroof Petercam (Frédéric Hébrard, Dimitri Dayan, Clément Levalois)
- Juridique : Gide (Thomas Urlacher, Pierre-Guillaume Sagnol,Lorraine De Groote)
- DD juridique : Gide (Elsa Dufaut, Thomas Urlacher, Pierre-Guillaume Sagnol)
- Droit de la concurrence : Gide (Elizabeth Gautier, Ségolène Pelsy)
- DD financières : KPMG (Benjamin Tarac, Marc Civita)
- DD fiscales : KPMG Avocats (Cédric Philibert, Philippe Breton)
- DD sociales : KPMG Avocats (Albane Eglinger)
- DD IT : KPMG (Yann Camenen)
Cédant : Argos Wityu (Karel Kroupa, Thomas Ribéreau, Vincent Yacoub)
Conseils Cédant :
- Financier : Clearwater International (Thomas Gaucher, Aubert Simonnot, Sophie Lerond, Louis-Wallerand Gayon, Adrien Tordeur)
- Juridique : August Debouzy (Julien Aucomte, Maxime Legourd, Sophie Faulcon)
- Fiscal : Arsene Taxand (Charles Dalarun)
- Stratégique : Roland Berger (Christian Heinis, Tristan Dhalluin)
- VDD financière : EY (Edouard Saintoin, Guillaume Lestang, Maxime Berlivet)
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