Degroof Petercam conseille Scalian dans l’acquisition de HR Team

Paris, 20 septembre 2022 - Scalian, groupe Français à dimension internationale spécialisé dans le conseil en management et le numérique, renforce son offre de services avec l’acquisition de la société HR Team, entreprise de services spécialisée dans les systèmes d’information et la transformation digitale.

Fort d’un maillage régional important en France et de points d’ancrage à Bruxelles et Madrid, HR Team adresse les principales problématiques rencontrées par ses clients et offre des compétences avec un haut niveau d’expertise sous différentes formes : forfait, centres de services, etc. La société accompagne plus de 150 clients sur 5 domaines d’expertises qui viennent compléter et renforcer l’offre de Scalian, à savoir la cybersécurité, le cloud, l’intelligence artificielle, le change management et le software engineering.

Détenu jusqu’à présent par l’investisseur financier B & Capital et ses co-fondateurs, M. Bronzini et M. Dray, HR Team rejoint le Groupe Scalian afin de former un groupe de 4 800 personnes, réalisant un chiffre d’affaires consolidé pro forma de plus de 400 M€. Les 850 consultants, le management de HR Team d’environ 100 personnes et son équipe de direction intégreront la division DS (Digital Systems) de Scalian en France tout en conservant leur organisation et leurs clients. Des synergies seront créées par des communautés métiers et des dispositifs RH coordonnés, et par la démultiplication des offres sur l’ensemble des portefeuilles clients parfaitement complémentaires.

« Nous sommes ravis de concrétiser ce projet de rapprochement entre HR Team et Scalian, groupe européen en forte croissance et doté de vraies capacités d’investissements. Ensemble, nous pourrons déployer des projets à fort engagement et continuer à accélérer notre croissance. Nous travaillerons de concert avec les équipes Scalian pour faire de cette intégration un succès », expliquent les deux dirigeants-fondateurs de HR Team, Laurent Bronzini et Mickaël Dray.

Cette opération répond à la stratégie de développement de Scalian et va permettre au nouveau Groupe :

• D’atteindre une taille plus critique en IT en France
• De disposer de plus de compétences sur les 5 domaines IT clés
• De conforter et d’élargir sa présence régionale en France
• De développer son portefeuille clients en capitalisant sur l’expertise technique de Scalian et en offrant à HR Team un accès à de nouveaux référencements
• De poursuivre sa diversification avec un positionnement sectoriel complémentaire de la cible
• De favoriser l’attractivité et donc le recrutement

« L’acquisition de la société HR Team intervient alors que Scalian a enregistré un exercice clos en Juin 2022 avec une dynamique record de +80m€ (+35%) de croissance dont +60m€ purement organique (+27%). Forts d’une stratégie et d’une ambition clairs, malgré parfois des contextes faits de plus fortes incertitudes, notre ADN nous a toujours conduit à entreprendre. Nous sommes ainsi ravis d’accueillir la société HR Team, nouveau partenaire spécialiste du digital et dont les performances de croissances organiques et l’esprit conquérant nous sont similaires. Ensemble, nous bénéficierons d’une empreinte élargie et conséquente dans le numérique en France, laquelle dépassera rapidement les 3.000 ingénieurs-consultants grâce à notre capacité à répondre aux enjeux de toutes les industries où le digital est le principal levier de progrès. Etant structurellement des sociétés de croissance, avec nos offres en conseil en management qui se placent en synergies, nous allons accentuer nos efforts pour délivrer des solutions complètes et innovantes dans les organisations, les systèmes et processus, lecloud, la data ou encore la cybersécurité. De même, les diversités sectorielles, clients, géographiques et projets seront accrues, ceci contribuera à offrir encore plus de leviers en faveur des évolutions de carrières de nos collaborateurs et pour leur épanouissement. Il s’agit d’un magnifique projet d’entreprise, où se mêlent expériences humaines et technologies, attractif pour nos employés et le recrutement, pour nos clients et de futurs partenaires.
​En complétant judicieusement notre développement organique avec d’autres prochains M&A stratégiques, Scalian dépassera dès 2023 son objectif de chiffre d’affaires à 500m€. Ceci permettra de répondre à de plus larges projets industriels internationaux et aux très forts challenges économiques, technologiques, sociétaux et environnementaux qui sont devant nous. Je suis ravi d’accueillir Laurent Bronzini, Michael Dray et leurs équipes comme associés au projet Scalian avec une ambition et un état d’esprit collectif pleinement partagés. », déclare Yvan Chabanne, CEO de Scalian.

L’équipe de Degroof Petercam a été conseil financier de Scalian dans cette opération. Cette transaction illustre la connaissance fine de l’équipe de Degroof Petercam dans le secteur du digital.

A propos de Scalian :

Fondé en 1989 à Toulouse sous le nom d’Eurogiciel et renommé en 2016, Scalian est un spécialiste de la transformation digitale des entreprises par sa double maîtrise des processus métiers et des technologies digitales. Le Groupe intervient en France comme à l’international dans des activités de services en (1) management de projets industriels (supply chain, coûts, qualité, délais, performance), (2) architecture et développement de systèmes numériques embarqués, simulation et applicatifs de systèmes d’information, de big data, IA et cybersécurité et (3) traite également des problématiques d’optimisation de projets ou de performances des organisations ainsi que des enjeux de transformation digitale pour les industries et les services. Cédée en 2015 par son fondateur à l’équipe de management et à un premier sponsor, la société de conseil en ingénierie est accompagnée depuis 2019 par Cobepa et Andera Partners. Au 30 juin 2022, le Groupe compte 3 950 employés répartis dans 9 pays (France, Allemagne, Espagne, Belgique, UK, Italie, US, Canada, Maroc) avec un chiffre d’affaires de 310 M€, dont 32% à l’international. L’ambition du Groupe est d’atteindre 600 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2024 toujours dans ses 3 domaines de spécialités et dans 10 pays.

A propos de HR Team :

Fondée en 2005 à Avignon, HR Team est un acteur clé du domaine IT en France bénéficiant d’un fort maillage régional en France (Paris, Lille, Lyon, Marseille, Chambéry, Niort) et de points d’ancrage à Bruxelles et Madrid. Le Groupe est organisé autour de 5 domaines d’expertise que sont la cybersécurité, le cloud, l’intelligence artificielle, le change management et le software engineering et comptabilise 850 collaborateurs. HR Team accompagne ses clients en assistance technique dans la conception, le développement et l’évolution de leurs systèmes d’information. L’entreprise réalisera environ 100 M€ de chiffre d’affaires en 2022.

Equipe Degroof Petercam Investment Banking : Cyril Kammoun, Cyril Temin, Camille Jacquet