Degroof Petercam Investment Banking a agi en tant que coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé dans le cadre de l'augmentation de capital de 107,3 M€ de Foncière INEA sur Euronext Paris
29 juin 2022
Paris, 29 juillet 2022 - INEA, SIIC spécialisée dans les immeubles de bureaux verts, cotée sur Euronext Paris, a réalisé une augmentation de capital de 107,3 M€ par l'émission de 2 385 221 actions nouvelles au prix de 45 € par action
La transaction a été structurée comme une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« rights issue »).
L'augmentation de capital a nécessité la sécurisation de l’opération à hauteur de 75% du dimensionnement-cible en amont du lancement, obtenue grâce aux engagements des actionnaires existants, parmi lesquels le management (GEST), et l’entrée de 5 nouveaux investisseurs pour un montant de 57 M€ (SURAVENIR, SCI Allianz Invest Pierre, Hazelview, Familles Lasry et La Bruyère). Suite au lancement de l'offre, durant la période de cotation des droits, la société a levé des fonds additionnels de 19 millions d'euros, en dépit de conditions de marché particulièrement volatiles.
Le règlement, la livraison ainsi que l'admission des titres ont eu lieu le 24 juin 2022.
L'augmentation de capital de 107,3 millions d'euros représente 28,2% du capital avant opération. Le produit de l'augmentation de capital sera consacré au financement de la croissance avec l'objectif d'atteindre un portefeuille de 2 milliards d'euros à fin 2026. La société a pour objectif de maintenir son ratio LTV sous le seuil de 50%.
Degroof Petercam a agi en tant que coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé.
A propos d’INEA
Fondée en mars 2005, INEA détient et gère des actifs immobiliers. Son portefeuille immobilier est composé d'immeubles de bureaux récents et majoritairement verts (83% du portefeuille), d'entrepôts et d'espaces commerciaux (17% restants). A la fin de l'année 2021, la valorisation du portefeuille d’actifs de la société s’élevait à près de 1,1 milliard d'euros avec un taux d'occupation de 91%.
Conseils d’INEA:
- Coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés :
- Degroof Petercam Investment Banking (Frédéric Hébrard, Nicolas Heurtebize, Alexandre Douillet, Gert Potvlieghe, Raymond de Wolff),
- Société Générale Corporate and Investment Banking
- Teneur de livre associé :
- Cedrus Partners
- Conseil juridique : White & Case (Severin Robillard, Tatiana Uskova)