Degroof Petercam Investment Banking accompagne CARMAT dans la réalisation d’une levée de fonds d’un montant global de 40,5 millions d’euros, par émission de 4 054 282 actions

Paris, 13 avril 2022 - CARMAT (société cotée sur Euronext Growth), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, a annoncé le 12 avril 2022 le succès de sa levée de fonds pour un montant total brut de 40,5 millions d'euros, dont 36,5 millions d'euros auprès d’investisseurs spécialisés et stratégiques et 4,1 millions d'euros auprès de particuliers (via la plateforme PrimaryBid).

La Société prévoit d’utiliser les fonds levés pour assurer la continuité de ses activités et notamment pour accompagner le redémarrage de la production de son cœur artificiel Aeson®, et assurer la reprise, prévue en octobre 2022, de ses implantations, tant dans le cadre commercial que dans celui de ses essais cliniques. Ces fonds, combinés aux ressources financières existantes de la Société, lui permettent de financer ses activités selon son « business plan » actuel jusqu’en mars 2023.

L’Offre Globale, d’un montant total, prime d’émission incluse, de 40,5 millions d'euros, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 4 054 282 actions nouvelles ordinaires, représentant 26,0% du capital existant de la Société avant l’Offre, dans le cadre :
​- D’une offre de 3 646 431 actions nouvelles ordinaires d'un montant (prime d’émission incluse) de 36,5 millions d'euros
​- D’une offre au public d’actions nouvelles destinée aux particuliers d’un montant (prime d’émission incluse) de 4,1 millions d'euros, par émission de 407 851 actions nouvelles. Cette Offre destinée aux particuliers est la troisième de ce type opérée en France et la plus importante en termes de montant levé et de nombre de souscripteurs en France

Degroof Petercam a agi en qualité de coordinateur global - chef de file et teneur de livre associé dans le cadre de l'Offre.

A propos de CARMAT :

CARMAT est une société Medtech française qui conçoit, produit et commercialise le cœur artificiel Aeson®. La société ambitionne de faire d’Aeson® la première alternative à la transplantation cardiaque et apporter ainsi une solution thérapeutique aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, confrontés au manque notoire de greffons humains disponibles.

Premier cœur artificiel physiologique au monde à être à la fois hautement hémocompatible, pulsatile et auto-régulé, Aeson® pourrait sauver chaque année des milliers de patients en attente d’une greffe cardiaque. Le dispositif offre aux patients qualité de vie et mobilité grâce au système d’alimentation externe ergonomique et portable, relié en permanence à la prothèse implantée. Aeson® est commercialement disponible dans l’indication de « pont à la transplantation » dans l’Union-Européenne et dans les autres pays qui reconnaissent le marquage CE. Aeson® est également actuellement évalué dans le cadre d’un essai clinique de faisabilité aux Etats-Unis.

Fondée en 2008, CARMAT est implantée en région parisienne avec son siège social de Vélizy-Villacoublay et un site de production à Bois-d’Arcy. La société s’appuie sur les talents d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 200 personnes hautement spécialisées. Elle est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

Liste des intervenants

- CARMAT : Stéphane Piat, Pascale d’Arbonneau et Julie Veisseire

- Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners : Degroof Petercam Investment Banking et ODDO

BHF

- Agent centralisateur : Caceis

- Conseil juridique de la société : Jones Day

- Conseil juridique des banques : Gide Loyrette Noue