Degroof Petercam Investment Banking accompagne Cristal Union dans son refinancement et l’accroissement de ses lignes pour un total de 1,01 Mds€

Paris, 28 janvier 2022 - Cristal Union, un des leaders européens de la transformation de la betterave sucrière en sucre, alcool et bioéthanol, renforce ses financements à hauteur de 1,01 Mds€ auprès d’un pool composé de ses banques historiques ainsi que de nouveaux investisseurs.

Le nouveau financement de 1,01 Mds€ se décompose en différentes tranches :

- 950 M€ de crédit syndiqué
- 30 M€ d’obligations à impact
- 30 M€ de prêts participatifs.

Le Groupe a choisi d’anticiper d’un an son refinancement avec pour objectif de (i) renforcer la liquidité du Groupe tout en (ii) remplissant son objectif de financement de la décarbonation.

Cette opération, qui se fait également dans la perspective du Green Deal européen, est dans la continuité d’une démarche RSE initiée il y a plus de dix ans par le Groupe.

Le refinancement de Cristal Union est assorti de 3 critères ESG :

- La réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre ​
- La réduction des volumes de consommation d’eau ​
- Les surfaces ensemencées en agriculture biologique

Degroof Petercam Investment Banking est intervenu comme conseil financier exclusif de Cristal Union dans cette opération.

Cette opération d’envergure illustre pleinement le positionnement de Degroof Petercam et témoigne de son dynamisme en matière de Conseil en Financement, tel que, par ailleurs, récemment illustré par le classement 2021 de Dealogic. En effet Degroof Petercam Investment Banking se place en seconde position du classement « EMEA Private Placement 2021 » et qui distingue région par région les principaux acteurs du placement privé de dette.

A propos de Cristal Union

Cristal Union est un groupe coopératif français spécialisé dans la transformation de la betterave sucrière en sucre, alcool et bioéthanol et autres produits à valeur ajoutée (raffinage de sucre brut, alimentation animale, etc.). Le Groupe a réalisé 1,7 Mds€ de chiffre d'affaires sur l’année 2020/21 et se positionne comme le 4ème acteur sucrier européen.

Le groupe rassemble plus de 9 000 coopérateurs et 2 000 collaborateurs et dispose de 13 sites de production en France. Le Groupe réalise près de 90% de ses ventes en Europe et commercialise son sucre de bouche grâce à des marques fortes comme Daddy, Erstein et Eridania.

Cristal Union a récemment repositionné son outil industriel et achevé sa transition énergétique tout en renforçant sa compétitivité dans un contexte de marchés plus volatils.

Equipe Degroof Petercam Investment Banking : Bertrand Dufournier, Antoine Tissier, Rayane Abbas, Pascal Ridet, Julie Le Crom et Samuel Benarosc

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À propos de Banque Degroof Petercam France

Forte de son histoire remontant à 1871, Degroof Petercam est une institution financière de référence basée à Bruxelles. Groupe indépendant détenu par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme, nous proposons nos services à des investisseurs privés et institutionnels.

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