Degroof Petercam Investment Banking accompagne les familles Kohler et Viellard dans la réorganisation du capital de LISI, société cotée sur Euronext, et la sortie de Peugeot Invest de CID, la holding familiale de contrôle

Paris, le 15 mai 2023

Description de l’opération :

Degroof Petercam Investment Banking a agi en tant que conseil financier exclusif de CID, holding de contrôle de LISI regroupant notamment les familles Kohler (CIKO) et Viellard (Viellard Migeon & Cie), dans la réduction de capital sous forme d’offre publique de rachat d’actions au niveau de LISI portant sur 14% du capital.

Le Conseil d’administration de LISI a approuvé le principe d’un projet d’OPRA visant à proposer à ses actionnaires le rachat, en vue de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital visant 7 576 004 actions de la Société (c. 14% du capital) au prix de 27,0 € par action (dividende détaché), ce qui représente un montant de c. 205 millions d’euros. Banque Degroof Petercam a également agi en qualité de banque présentatrice de l’Offre Publique de Rachat (OPRA).

Le prix de 27,0 € (dividende de 0,15 euros détaché) par action extériorise une prime de 24,0% par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce (22 février 2023) et une prime de 25,7% et 34,6% par rapport aux moyennes pondérées par les volumes des cours de bourse sur une période 20 et 60 jours de bourse précédant cette date. 

Peugeot Invest qui détenait 5,1% du capital et 6,1% des droits de vote théoriques de LISI a apporté la totalité de sa participation dans LISI au projet d’OPRA. CID et VMC qui détenaient respectivement 54,8% et 5,8% du capital et 65,8% et 6,5% des droits de vote théoriques de LISI n’ont pas apporté pas leurs titres au projet d’OPRA.

Euronext a effectué le règlement-livraison de l’OPRA le 15 mai 2023. Suite à la réduction de capital de LISI par annulation des 7 576 004 actions rachetées, le capital social de LISI est désormais de 18 615 325 euros, composé de 46 538 313 actions.

Grâce à cette opération, Degroof Petercam Investment Banking France confirme une nouvelle fois son expertise dans les opérations d’ingénierie boursière ainsi que dans l’accompagnement de sociétés familiales cotées.

A propos de la Société LISI :

LISI est un groupe industriel mondial, spécialisé dans la fabrication de solutions d’assemblage et de composants à forte valeur ajoutée pour les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et du médical. Partenaire des plus grands acteurs mondiaux, et porté par ses valeurs familiales de long terme, LISI regroupe plus de 9 600 collaborateurs répartis dans 13 pays sur 4 continents. LISI réalise en 2022 un chiffre d’affaires de 1,42 milliard d’euros et un résultat opérationnel courant de 89 millions d’euros.

Equipe Degroof Petercam Investment Banking France : Franck Ceddaha, Philippe Personne, Nicolas Heurtebize, Pascal Ridet, Salma Abouessa