Degroof Petercam Investment Banking conseille les actionnaires de la Clinique Floréal dans la cession de la société et de son immobilier à Almaviva Santé
15 décembre 2021
Paris, 15 décembre 2021 - La famille Gambaro, aux commandes du Centre Médico-Chirurgical Floréal depuis 2003, a cédé l’intégralité de ses parts de la clinique de Bagnolet ainsi que son immobilier.
Fidèle à sa stratégie de densification régionale, et déjà présent en Île-de-France avec 19 établissements, en région Sud-PACA et Corse avec 22 établissements, Almaviva Santé souhaitait renforcer son implantation en Seine-Saint-Denis. Le processus de vente hautement compétitif, piloté par Degroof Petercam Investment Banking, avait vu Almaviva l’emporter face aux principaux groupes français de cliniques privées en entrant en négociations exclusives en mai dernier.
L’offre d’Almaviva Santé est celle qui faisait le plus sens pour la famille Gambaro qui a fait de la Clinique Floréal un des fleurons du bassin de santé de la Seine-Saint-Denis avec des pôles d’excellence reconnus en orthopédie, notamment SOS mains, chirurgie digestive, ophtalmologie, urologie, cardiologie, accueil des urgences. La Clinique Floréal offre maintenant 144 lits et places sur plus de 6.500m² de plateaux techniques permettant à ses 144 praticiens et 200 salariés d’assurer la prise en charge médico-chirurgicale d’environ 15.000 patients et d’environ 30.000 passages en urgence par an dans les meilleures conditions.
Le groupe de cliniques implanté historiquement en région PACA consolide ainsi sa position en Ile-de-France, après le rachat en 2019 de la Clinique Internationale du Parc Monceau et de la Clinique Turin, suite là encore à un processus de vente intermédié par Degroof Petercam Investment Banking.
« Almaviva Santé, souhaite apporter aux patients et aux praticiens de Seine-Saint-Denis une expertise médicale éprouvée ainsi que sa capacité d’investissement et de développement pour renforcer une offre de soins de proximité. Les complémentarités entre les spécialités exercées à la Clinique Floréal et dans les établissements proches de celle-ci sont naturelles et permettraient de bâtir un projet médical de grande qualité », précise Yann Coléou, président d’Almaviva Santé.
Les équipes de Floréal intègreront entièrement les 1.600 médecins libéraux et 4 800 salariés qui accueillent déjà 420 000 patients chaque année dans les établissements du groupe.
« Nous avons choisi Almaviva pour assurer le développement de la Clinique Floréal et des pôles d’excellence de notre territoire de santé. Au terme de l’opération envisagée, Almaviva Santé poursuivrait l’œuvre de deux générations de dirigeants. Animé par des valeurs humaines proches des nôtres, Almaviva permettrait de continuer à proposer une prise en charge de proximité et de qualité aux habitants de Bagnolet et des communes voisines », ajoutent Jean Jacques et Jean-Philippe Gambaro, respectivement Président et Directeur Général de la Clinique Floréal.
Degroof Petercam Investment Banking a accompagné la famille Gambaro dans cette cession. Degroof Petercam s’impose comme la banque d’affaires de référence dans le secteur de la santé en France et en Belgique avec plus de 130 transactions menées à bien depuis 2010.
Conseils cédants :
- Conseil financier : Degroof Petercam investment Banking – Cyril Kammoun, David Amar, Dimitri Dayan, Clément Levalois
- Conseil juridique : Saint Louis Avocats – Jean-Paul Petreschi, Jean Petreschi, Charlotte Ladroye
- Conseil fiscal : Piotraut Ginet Avocats – Arnaud Viard, Pauline Corouge
- VDD financière : 8 Advisory – Fabien Thieblemont, Arthur Huon
- VDD stratégique : Ylios – Karim Hatem, Benjamin Gilles, Hermann Zhang
- Immobilier : CBRE – Aurélie Basnier, Laura Benhamou
- Notaire : Adeo Notaires – Benoît Masselot
Conseils acquéreur :
- Conseil financier : CASE Corporate Finance – Damien Segond, Alexandre Landuren, Emmanuel Luteaud, Amandine Sayavong
- Conseil juridique : Orrick – Patrick Tardivy, Olivier Jouffroy, Marc Diab Maalouf
- DD financière : KPMG – Vincent Delmas, Hajar El Omor, Romain Adès, Astrid Barjou
- DD juridique : Orrick – Geoffroy Berthon, Janina Dahmouh, Carine Mou Si Yan
- DD fiscale : KPMG Avocats – Mathieu Gautier, Anne-Laure Benoist, Delphine Gilles, Anne-Sophie Farines
- DD sociale : Albane Eglinger, Sam Durand, Christine Piault
- Notaire : Monassier & Associés – Guillaume Palais