Degroof Petercam Investment Banking conseille les actionnaires de Manymore sur l’acquisition de Manymore par Harvest
Degroof Petercam est intervenu en tant que conseil financier exclusif auprès des actionnaires de Manymore dans le cadre de l’acquisition de Manymore par Harvest.
7 septembre 2023
Paris, le 5 septembre 2023 - Harvest et Manymore, deux acteurs clés de l’édition de logiciels pour la gestion de patrimoine unissent leurs forces afin de construire ensemble une plateforme unique sur le marché français.
Ce rapprochement permettra de répondre au mieux aux besoins des acteurs de la gestion de patrimoine qui sont eux-mêmes dans un marché qui se concentre pour créer des acteurs de plus en plus importants, qui ont des attentes et exigences croissantes. La puissance du nouveau groupe permettra de réaliser les investissements qui sont de plus en plus conséquents et indispensables pour garantir aux professionnels la qualité des données du client final, du conseil apporté, l’évolution des solutions pour profiter des dernières innovations, et leur pérennité dans la durée.
Cette alliance est une étape importante pour les deux sociétés, mais aussi pour les professionnels de la gestion de patrimoine. Cela permettra notamment d’assurer à leurs clients un accès à une solution globale performante et adaptée aux enjeux du métier. Harvest se renforce pour continuer à les accompagner dans la modernité tout en restant fidèle à sa stratégie : B2B, technologie, logiciels de gestion de patrimoine.
« Nous faisons le choix de regrouper les forces et les talents Harvest et Manymore pour mieux servir nos clients. Ceux-ci ont besoin d’un acteur de taille importante, solide et puissant, en capacité de réaliser les investissements nécessaires pour délivrer, dans la durée, un service de haute qualité répondant à leurs attentes et besoins. C’est le meilleur choix possible pour accompagner nos clients et offrir à nos collaborateurs l’environnement le plus propice à exercer pleinement leur talent », soulignent Pierre-Laurent Fleury, PDG Manymore, et Gilles Artaud, Directeur Général Manymore.
Pour Virginie Fauvel, CEO Harvest, « Les relations de confiance que nous avons nouées avec les dirigeants de Manymore au fil des derniers mois nous ont permis de construire un projet porteur de valeur pour les clients et les collaborateurs. »
A propos de MANYMORE
Manymore est une société spécialisée dans l’édition de logiciels SaaS et les services - formation, ingénierie patrimoniale - à destination des professionnels de la gestion de patrimoine.
Manymore s’adresse aux cabinets indépendants et aux grands comptes de la finance, notamment grâce aux solutions Prisme (outil de gestion de l’activité de CGP), Hauméal & Systerial (outils de bilan, simulations et recommandations patrimoniales, historiquement développés sous la marque PLPSOFT) et Connective (outils d’actes en ligne et extranet).
L’équipe est constituée de 65 professionnels expérimentés aux compétences complémentaires : développement informatique, conception produit, expertise métier, ingénierie pédagogique.
En 2022, Manymore a complété son offre en faisant l’acquisition de Nexforma, sa filiale dédiée à la formation, certifiée Qualiopi.
Créée en 2006, Manymore a réalisé un chiffre d’affaires de 7,7 M€ en 2022 (données proforma).
A propos de HARVEST
FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, Harvest accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, et rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions patrimoniales et financières. Spécialiste de la data, il permet la construction automatisée de portefeuilles efficients sur mesure. Avec plus de 4 000 sociétés clientes, le groupe propose un ensemble de logiciels et de services plébiscités par les professionnels désireux de développer un conseil à forte valeur ajoutée.
Expertise métier et maîtrise technologique s’exercent avec plus de 420 talents passionnés et investis, fiers de leur entreprise labellisée Great Place To Work. Le groupe a recruté plus de 100 collaborateurs en France en 2022 pour accompagner sa croissance et son ambition de devenir le champion européen de la WealthTech.
Intervenants cédants
Cédants : Fondateurs Manymore
Conseil M&A –Degroof Petercam Investment Banking : Frédéric Hébrard, Cyril Temin, Franck Fournier, Camille Jacquet
Avocats d’affaires – Piotraut Giné Avocats : Raphaël Piotraut, Myriam Zendjebil
Due diligence financière – 2C Finance : Jacques Haccoun, Michaël Bonnaud, Salim Louanjli
Intervenants acquéreur
Acquéreur : Harvest
Avocats d’affaires – Gide : Charles de Real
Due diligence financière – Alvarez & Marsal : Frédéric Steiner, Guillaume Descamps, Aurélie Mareau, Florian Sausse
Due diligence juridique et fiscale – CMS Francis Lefebvre Avocats : Julien Saiac, Raphaël Bordier, Anne-Laure Villedieu