Degroof Petercam Investment Banking conseille Phast Invest pour son offre publique d’achat de Prodware
Lundi 28 février 2022 — Degroof Petercam Investment Banking a été le conseil financier et la banque présentatrice de l’OPA de Phast Invest sur la société Prodware cotée sur la marché Euronext Growth. Avant le lancement de l’offre publique, Phast Invest détenait c.18,9% du capital de Prodware et 38,5% de concert avec certains dirigeants. L’OPA a porté sur la totalité du capital non détenu par le concert soit 4.464.688 actions représentant un montant de c.39 M€.
Le prix de l’OPA a été fixé à 8,80€ par action faisant ressortir une prime de +66% par rapport au dernier cours de clôture (19 octobre 2021) et de +75,7% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 20 jours de bourse précédant l’annonce de l'offre. A l’issue de la période d’OPA, qui s’est déroulée du 23 décembre 2021 au 28 janvier 2022, le concert détenait 85,8% du capital puis suite à la réouverture obligatoire de l’offre, le concert a porté sa participation à 92,8% du capital de Prodware et 92,6% des droits de vote.
Degroof Petercam Investment Banking a été la banque présentatrice de l’OPA.
A propos de Prodware
Prodware est un spécialiste dans l'édition et l'intégration de logiciels de gestion. La société est un partenaire d’envergure internationale concernant l’intégration de logiciel Microsoft
L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- Edition et intégration de logiciels de gestion (comptabilité, ressources humaines, relation client, fiches de paie, production)
- Conception, ingénierie et déploiement de systèmes d'information décisionnels
- Conception et mise en œuvre d'applications réseaux et de sécurisation
Au 31 décembre 2021, Prodware compte 1 350 collaborateurs présents dans 15 pays et qui accompagnent plus de 15 000 clients. La société a enregistré un chiffre d’affaire en 2021 de 165,5 M€.
Conseil de la société :
- Conseil financier : Degroof Petercam Investment Banking (Cyril Kammoun, Freddy Moland, Philippe Personne, Clément Boisseau, Alexandre Douillet)
- Conseil juridique : Gide (Charles de Reals, Henri Stiegler, Anais Roudel)
A propos de Degroof Petercam Investment Banking
Degroof Petercam Investment Banking emploie plus de 140 experts en marchés financiers, conseil financier et fusions et acquisitions. Ils servent les investisseurs institutionnels, les entreprises et les entrepreneurs depuis des bureaux localisés en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
En tant que membre d'IMAP, un partenariat de premier plan en matière de conseil en fusions et acquisitions de sociétés de taille moyenne présent dans 39 pays, et en tant que partenaire exclusif pour la Belgique et la France, Degroof Petercam Investment Banking a une portée mondiale.