Degroof Petercam Investment Banking est intervenu comme conseil financier auprès d’UI Investissement et GENEO Capital pour la levée d’un financement bancaire dans le cadre de l’acquisition de Didactic

Degroof Petercam Investment Banking (« DPIB ») est intervenu comme conseil financier auprès d’UI Investissement et GENEO Capital pour la levée d’un financement bancaire dans le cadre de l’acquisition de Didactic aux côtés de l’Equipe de Management ainsi que de Bpifrance et MACSF qui interviennent en co-investisseurs.

Didactic est un groupe international spécialisé dans la fabrication de dispositifs et de produits pour la prévention et le contrôle des infections, principalement pour les établissements de santé (hôpitaux publics et privés). Les dispositifs et produits de Didactic sont essentiels au fonctionnement des établissements de soins de santé.

Le financement syndiqué est levé auprès de 5 banques françaises ainsi que d’un fonds de dette. Ce financement est complété des lignes de Capex / Acquisition confirmées qui permettront au Groupe de financer notamment des opérations de croissance externe à l’étranger.

Les principales missions de DPIB ont été d’assister les nouveaux actionnaires dans la négociation et la coordination des échanges avec les banques et les fonds de dettes ainsi que la mise en place du financement.

Cette opération illustre toute l’expertise de DPIB en tant que conseil en financement et sa capacité à accompagner des fonds d’investissements pour le financement d’acquisitions.

Équipe Degroof Petercam Investment Banking: Aymeric de Pontevès et Samuel Benarosch

À propos de Didactic

Didactic est un groupe international spécialisé dans la fabrication de dispositifs et de produits pour la prévention et le contrôle des infections, principalement pour les établissements de santé (hôpitaux publics et privés). Les dispositifs et produits de Didactic sont essentiels au fonctionnement des établissements de soins de santé.

Le Groupe réalise environ 70 M€ de chiffre d’affaires.

Le Groupe (i) opère en tant que fabricant de dispositifs médicaux réglementés avec ses propres marques, (ii) avec une capacité de production interne et externe en fonction des lignes de produits et des clients et (iii) à laquelle il ajoute une couche de services à valeur ajoutée pour répondre aux besoins spécifiques et exigeants des établissements de soins de santé.

Didactic commercialise ses produits via 5 marques propriétaires couvrant 4 gammes de produits : (i) Hygiène comprenant les gants d'examen, les solutions de gestion des fluides corporels et les soins bucco-dentaires, (ii) Perfusion, (iii) Urologie et (iv) Injections comprenant les soins d'injections et accessoires pour les soins aux patients.

À propos d’UI Investissement

UI Investissement est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement avec 1,5 Md€ d’actifs sous gestion et 1 Md€ investis. Avec plus de 50 ans d’expérience, UI Investissement dispose d’une équipe d’experts dédiés et un réseau solide.

À propos de GENEO Capital

GENEO Capital est une société de capital-investissement dédiée à l’accompagnement des entreprises françaises dans leurs projets de croissance et de transformation. GENEO Capital dispose d’une équipe expérimentée et d’un réseau étendu, qui favorise le développement durable et la création de valeur à long terme.