Degroof Petercam Investment Banking est intervenu comme conseil financier indépendant auprès de FDJ dans le cadre des opérations de financement structurantes mises en place par le Groupe suite à l’acquisition de Kindred

Paris, le 2 décembre 2024

Degroof Petercam Investment Banking (« DPIB ») est intervenu comme conseil financier auprès de La Française des Jeux (FDJ) dans le cadre du remboursement en dette obligataire et en dette bancaire du crédit relais de 2 milliards d’euros mis en place pour l’acquisition de Kindred.

FDJ est un leader européen des jeux d’argent et de hasard et le premier opérateur de jeux en France, pays dans lequel la société détient le monopole sur les paris sportifs en point de vente et sur les jeux de loterie.

Kindred est un acteur de premier plan dans le secteur des paris et jeux d’argent en ligne en Europe. Kindred propose une offre en ligne diversifiée (paris sportifs et hippiques, poker et casino), avec des marques telles qu’Unibet et 32Red.

FDJ a placé avec succès une émission obligataire inaugurale d’un montant de 1,5 milliard d’euros à échéance 6 ans, 9 ans et 12 ans, soit :

La demande finale a dépassé 7 milliards d’euros, provenant de plus de deux cents investisseurs de premier rang sur chaque tranche, soit une transaction sursouscrite près de 5 fois, reflétant leur confiance dans la stratégie et le profil de crédit du Groupe.

Ces obligations sont notées Baa1 par Moody’s, en ligne avec la notation long terme du Groupe FDJ Baa1 – perspective stable, publiée le 7 novembre 2024, et que FDJ a sollicité pour cette opération.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux, aux côtés de BofA Securities, Crédit Industriel et Commercial, HSBC, Goldman Sachs Bank Europe SE et Natixis en tant que bookrunner actif.

FDJ a également mis en place un crédit de 400 millions d’euros, syndiqué auprès de banques françaises et internationales de premier rang, amortissable sur 5 ans.

Le solde à rembourser du crédit relais a été financé par la trésorerie de l’entreprise.

DPIB a assisté FDJ dans ses réflexions et ses prises de décisions sur divers aspects relatifs à la structure de financement cible du Groupe suite à l’acquisition de Kindred, notamment son processus de notation en positionnant et défendant au mieux sa qualité de crédit.

Cette opération illustre l’expertise de DPIB en tant que conseil en financement et conseil en notation et sa capacité à accompagner les entreprises dans leurs financements d’acquisitions.

Équipe Degroof Petercam Investment Banking: ​
​Franck Silvent, Rayane Abbas, Aymeric de Pontevès, Labib Dirhoussi

À propos de FDJ

La Française des Jeux (FDJ) est le premier opérateur de jeux d’argent en France, où elle détient le monopole sur les paris sportifs en point de vente et sur les jeux de loterie. FDJ dispose des droits exclusifs d'exploitation de ces activités en France jusqu'en 2044. FDJ propose également des produits de paris sportifs en ligne, qui est un segment ouvert à la concurrence, et a développé d'autres activités, à savoir le B2B international et les services de paiement en points de vente. Depuis novembre 2023 et son acquisition de Premier Lotteries Ireland (PLI), l'opérateur de la loterie nationale irlandaise, FDJ est également présente dans des activités de loterie sous droits exclusifs hors de France. FDJ a acquis Kindred en octobre 2024, un opérateur de jeux en ligne leader en Europe avec des opérations notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et en Belgique.

FDJ a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,6 milliards d'euros (3,5 milliards d'euros pro forma de l'acquisition de Kindred) et un EBITDA de 657 millions d'euros en 2023 (840 millions d'euros pro forma de l'acquisition de Kindred).

FDJ est une société anonyme de droit français, cotée sur Euronext Paris et détenue à 21,1 % par l'État français.

À propos de Kindred

Kindred est un acteur de premier plan dans le secteur des paris et jeux d’argent en ligne en Europe. Kindred propose une offre en ligne diversifiée (paris sportifs et hippiques, poker et casino), avec des marques telles qu’Unibet et 32Red. Avec un chiffre d’affaires (après taxes sur les jeux) de 893 millions de livres sterling en 2023, Kindred est un des cinq premiers acteurs en Europe occidentale, présent dans sept des dix premiers marchés européens, au premier rang desquels les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, la Suède et la Belgique. Acteur des paris et jeux en ligne depuis plus de vingt-cinq ans, Kindred dispose d’une forte expertise digitale et de plateformes technologiques éprouvées.