Degroof Petercam Investment Banking France conseille avec succès plusieurs opérations de marché equity sur le segment mid caps dont Carmat et PulluP Entertainment

Paris le 6 juin 2024

« Dans un contexte général parfois volatil, le marché actions (ECM) offre des opportunités pour des émetteurs mid caps cotés qui souhaitent lever des fonds. Quand l’equity story est prometteuse, et à condition que l’opération soit judicieusement dimensionnée et structurée, les ETI cotées peuvent réaliser des levées qui contribuent de manière matérielle à la réalisation de leurs objectifs stratégiques. Les équipes de Degroof Petercam Investment Banking mettent à profit leur expertise reconnue sur ce segment de marché pour accompagner ces entreprises en leur proposant la meilleure des structurations financières en fonction des fenêtres de marchés et de leurs problématiques stratégiques. » déclare Cyril Kammoun, head of Degroof Petercam Investment Banking en France

Ainsi PulluP Entertainment (EPA : ALPUL), ex Focus entertainment, spécialiste dans le développement et l’édition de jeux, vient de réaliser avec succès une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité pour un montant total de 23 millions d’euros. 

L’offre a été sursouscrite à 134% illustrant la forte adhésion des actionnaires existants et l’intérêt prononcé de nouveaux actionnaires pour le Groupe. Cette forte demande a permis d’exercer dans leur intégralité les clauses d’extension et de surallocation et ainsi de maximiser le dimensionnement de la levée de fonds. Par ailleurs, Neology Holding, actionnaire de référence de la Société, accroit sa détention avec une participation de 49,60% du capital à l’issue de la transaction. 

Degroof Petercam Investment Banking est intervenu comme conseil financier exclusif de PulluP Entertainment et seul Coordinateur Global et teneur de livres.

De même Carmat, concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, a réalisé une levée de fonds, prime d’émission incluse, de 16 millions d’euros, dont 14,2 millions d'euros auprès d’investisseurs spécialisés et 1,8 million d'euros auprès d’investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid). La levée de fonds a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, représentant 18,3% du capital existant de la Société avant augmentation de capital. 

Degroof Petercam investment banking a agi en qualité de coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé dans le cadre de l'Offre. C’est la troisième fois depuis 2022 que les équipes de Degroof Petercam accompagnent la société CARMAT dans ses opérations de renforcement de ses fonds propres.

Conseils sur Pullup Entertainement 

Degroof Petercam Investment Banking : Cyril Kammoun, Nicolas Heurtebize, Cyril Temin, Aymeric de Pontevès, Pascal Ridet, Salma Abouessa 

Degroof Petercam Syndicate : Gert Potvlieghe, Magali Moonen

Degroof Petercam Equity Sales : Anthony Della Faille, Assia Adanouj

Degroof Petercam Securities Settlement : Stephane Daele, Maarten Van den Berghe

Conseils sur Carmat 

Degroof Petercam Investment Banking France : Bertrand Dufournier, Ivan Huet et Samuel Benarosch

Degroof Petercam Syndication : Gert Potvlieghe et Raymond de WolffEquipe Degroof Petercam Legal : Ysaline Mouthuy

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