Degroof Petercam Investment Banking France est conseil financier exclusif dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée portant sur les actions de Groupe IRD pour le compte de IRD et Associés
Paris, le 31 octobre 2022 - Degroof Petercam Investment Banking France, a été le conseil financier exclusif du concert d’actionnaires, dont Resalliance, GPI – Cite Des Entreprises et Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts De France, et Banque Degroof Petercam Belgique a agi en qualité de banque présentatrice de l’offre publique d’achat simplifiée (« Offre ») portant sur les actions de Groupe IRD (« le Groupe »).
Au dépôt de l’offre publique d’achat simplifiée, le concert d’actionnaires regroupé dans le holding IRD et Associés détient 96,7% du capital de Groupe IRD. En conséquence, l’Offre porte sur la totalité des actions Groupe IRD non détenues par IRD et Associés soit 3,0% du capital (hors auto-détention).
Cette Offre permet aux actionnaires minoritaires de Groupe IRD d’accéder à une liquidité certaine sur leurs actions au Prix d'Offre fixé à 44,20 euros par action, correspondant à l’actif net consolidé par action et faisant ressortir une prime de 92,2% par rapport au cours de clôture de l’action au 4 octobre 2022 (dernier jour de négociation précédant l’annonce du projet d’Offre), et de 87,5% sur la moyenne pondérée par les volumes de transactions pendant les 60 jours de négociation précédant cette annonce.
Depuis sa création en 1956, Groupe IRD (ex Société de Développement Régional du Nord-Pas de Calais) n’a jamais fait appel au marché et n’entend pas le faire pour financer son développement, son flottant est extrêmement réduit et la liquidité des actions quasi inexistante. De plus, le poids grandissant des coûts, notamment en raison des contraintes règlementaires et administratives liées à la cotation, pèse sur le Groupe. Dans ce contexte, la sortie de bourse permettrait à GROUPE IRD de se concentrer sur ses activités.
Grâce à cette opération, Degroof Petercam Investment Banking France confirme une nouvelle fois son expertise dans les opérations d’ingénierie boursière.
A propos de Groupe IRD :
Groupe IRD conçoit des réponses au profit des entreprises du territoire des HAUTS DE FRANCE. Le Groupe se consacre au financement et au développement des entreprises de la région, en proposant aux PME-ETI une gamme de ressources et de compétences complémentaires :
- Financement en fonds propres
- Financement de l'immobilier
- Ingénierie financière des opérations
- Conseil aux entreprises
Equipe Degroof Petercam Investment Banking France : Franck Ceddaha, Philippe Personne, Dimitri Dayan, Samuel Benarosch
Equipe Banque Degroof Petercam Belgique : Matthieu Le Goff, Katia Foy